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“纯血鸿蒙”即将问世,机构称四大板块有望迎来爆发

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2024-06-30 【 字体:

一、事件:鸿蒙生态千帆启航仪式

华为将于1月18日同时在北京、上海、杭州、南京、成都、厦门、武汉、长沙八大城市同步展开规模宏大的鸿蒙生态千帆启航仪式,届时将公布鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。

据悉,HarmonyOS NEXT是鸿蒙系统的重要一步,该系统将完全采用鸿蒙自己的内核及代码,不再兼容安卓系统,成为如同iOS一样完全的独立系统,晋升为“纯血鸿蒙”,拥有自己的独立软件生态。

早在2023年华为秋季全场景新品发布会上,余承东就表示,鸿蒙原生应用全面启动,将投入百亿资金支持伙伴发展,全面覆盖18个领域应用;而在之后的2024年新年信中其更是表态,2024年是原生鸿蒙的关键一年。

据华为终端BG软件部总裁龚体介绍,当前鸿蒙生态设备总量超过7亿台,预计2023年底到2024年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台。研究机构TechInsights发布预测报告称,华为鸿蒙将在2024年取代苹果iOS,成为中国第二大智能手机操作系统。

互联网大厂加速开发鸿蒙原生应用

据德邦证券,目前已经有包括爱奇艺、支付宝、美团、米哈游、B站、高德地图在内的数百家头部合作伙伴宣布启动鸿蒙原生应用开发,其中不少头部公司已宣称完成了鸿蒙原生应用Beta版。截至12月19日,已经有超400家企业启动鸿蒙原生应用开发。

大厂的涌入也让鸿蒙开发岗位成为人才市场香饽饽,招聘软件上相关职位的待遇远高行业均值,多所985/211高校也适时地开设鸿蒙课程,其中南京大学更是直接让鸿蒙课程替代了原来的安卓课程。

另外,为了促进国产系统发展,政府也给出了助力政策。天风证券指出,2023年7月发布的《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划(2023—2025年)》已针对深圳鸿蒙、欧拉特色产业园区内相关生态企业给予租金补贴。

随后的8月,深圳工信部印发的《深圳市工业和信息化局软件产业高质量发展项目扶持计划操作规程》,将针对内嵌了开源项目终端操作系统芯片模组的智能终端产品生产方、使用方双向补贴。天风证券表示,政策红利下深圳市开源鸿蒙产业化落地有望加速。

或催生四大板块机会

光大证券[601788.SS、06178.HKEX]指出,鸿蒙产业链主要有四大投资机遇,包括鸿蒙终端、响应适配鸿蒙的国产芯片、服务鸿蒙推广的方案公司和鸿蒙生态应用开发商。

鸿蒙终端方面,由于政策和技术的驱动,产业物联网将加速落地,未来产业物联网的设备连接数增速将快于消费物联网,根据GSMA Intelligence预测,产业物联网连接数在2020年到2025年将实现2.2倍的增长,高于消费物联网1.6倍的增长。

响应适配鸿蒙的国产芯片方面,鸿蒙的开启加速了产业链的进化,而芯片则是整个产业链的基石,是市场延伸的起点。未来,RISC-V因其免费开源的特性和灵活性,在物联网时代更具优势,或将在x86和ARM以外形成新的格局,为国产芯片带来弯道超车的机会。

服务鸿蒙推广的方案公司方面,随着下游应用市场的繁荣,搭载鸿蒙系统的设备数量增多,帮助鸿蒙进行软硬件适配工作的公司将迎来广阔的市场空间。A股有多家公司服务鸿蒙推广,帮助鸿蒙系统获得更多市场。

鸿蒙生态应用开发商方面,HMS为目前鸿蒙生态中较为成熟的服务体系之一,华为HMS对标谷歌GMS。未来随着搭载鸿蒙系统的设备数量上升,包括但不限于HMS的鸿蒙应用生态还将进一步繁荣,基于鸿蒙的应用开发商也将获得持续业绩增量。

二、历史龙头表现

11月12日-14日,多家媒体报道称,网易、美团等互联网大厂均在招聘软件上“急招”鸿蒙开发工程师岗位,待遇丰厚。11月13日-14日,九联科技收获两连板,公司基于“鸿蒙”操作系统的摄像头、超高清视频操作系统等产品能为客户提供简洁流畅并且安全可靠的全场景交互体验,已经具备落地应用的能力。

三、相关公司

太平洋证券指出,OpenHarmony社区捐赠人是推动鸿蒙生态发展的中坚力量。OpenHarmony初始代码来自于HarmonyOS,开源后生态合作伙伴共建治理,将商业利益释放给下游合作伙伴。开源三年以来,Openharmony社区快速成长。

Openharmony捐赠人为社区生态发展持续贡献,包括A类捐赠人润和软件、开鸿智谷(拓维信息)、九联开鸿(九联科技),B类捐赠人新大陆、软通动力、中科创达、优博讯、诚迈科技等。其中润和软件、软通动力、九联科技在社区代码贡献中排名靠前。

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