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重磅!美国紧急成立AI工作组 什么信号?一夜暴跌37% 超级巨头崩盘 影响多大?

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2024-05-20 【 字体:

  一则被市场忽略的利空消息。

  这个端午假期,欧洲新能源巨头西门子能源突然遭遇崩盘式暴跌,单日跌幅超37%,总市值单日蒸发69.2亿欧元(约合人民币540亿元)。崩盘的“导火索”是,西门子能源意外撤回了2023年业绩指引,因为其风电子公司西门子歌美飒生产的涡轮部件磨损速度快于预期。

  值得警惕的是,西门子歌美飒的问题或许不是风电行业中的个例。据彭博社报道,风力涡轮机的故障正在上升,维修等售后成本已经给制造商造成巨大负担,西门子、通用电气、维斯塔斯三大制造商都承认,制造更大的涡轮机的竞争,已经引起了问题。

  另外,2023年最火赛道也传来大消息。近日,美国商务部长吉娜·雷蒙多宣布,旗下美国国家标准与技术研究院(NIST)将成立一个新的人工智能(AI)公共工作组,以应对与AI相关的风险与潜力。据介绍,AI公共工作组将招募来自私营和公共部门的技术专家和志愿者,并将重点关注与生成式AI相关的风险。

  重大利空

  这个端午假期,海外风电行业意外遭遇重大利空。

  当地时间6月23日(上周五),欧洲新能源巨头西门子能源股价突然遭遇崩盘式暴跌,单日跌幅超37%,最新总市值缩水至116.1亿欧元,单日蒸发69.2亿欧元(约合人民币540亿元)。

  当日股价崩盘的“导火索”是,西门子能源意外撤回了2023年业绩指引,因为其风电子公司西门子歌美飒生产的涡轮部件磨损速度快于预期。

  受此影响,欧洲风电板块集体重挫,位列全球前十的丹麦风力涡轮机制造商维斯塔斯(Vestas)股价大跌5.1%,奥斯特德(Orsted)下跌1.1%。德国Nordex指数下跌2.2%。

  西门子能源方面表示,对子公司西门子歌美飒问题的审查发现“风力涡轮机部件的故障率大幅增加”。

  西门子歌美飒西班牙分部发现,其陆上风力涡轮机存在“比预期更严重的”质量缺陷。该公司必须修复转子叶片和轴承的缺陷,从部件故障到小裂纹。

  西门子能源首席执行官Christian Bruch在电话会议上称,西门子歌美飒“掩盖了太多事情”,质量问题“比他想象得更严重”。

  就问题的范围而言,路透社报道称,西门子歌美飒所面临的“问题影响了全球超过132GW的涡轮机中的15%-30%,其发电总容量相当于约132座核电站。”

  因此,这些部件的维修费用高昂。西门子能源的管理层认为,成本可能高达10亿欧元(约合人民币72亿元),占据了该公司预留的用于维护这些涡轮机的利润的三分之一以上,且问题可能持续数年之久。

  据财报显示,西门子歌美飒2022年年底报告亏损8.84亿欧元,是上年同期的两倍多,净债务为19亿欧元。该公司在季度财报中表示,公司对已安装设备的定期监测和技术故障评估结果,严重影响了集团在2023年第一季度的财务表现。

  市场为何恐慌?

  令人警醒的是,西门子歌美飒的问题或许不是风电行业中的个例。

  据彭博社报道,风力涡轮机的故障正在上升,维修等售后成本已经给制造商造成巨大负担,西门子、通用电气、维斯塔斯三大制造商都承认,制造更大的涡轮机的竞争,已经引起了问题。

  风力发电机的平均寿命一般为20年,但最近几年在欧洲、美国,不论是新安装的还是已有的风力发电机,都频频出现倒塌事件。

  造成故障率急速上升的原因之一,可能是风电行业过快的发展速度导致风机规模的直线上升,但当下风机制造商的技术发展无法稳定把握这种规模的扩大。

  三大制造商在声明以及最近与分析师的电话会议中证实,快速开发更强大涡轮机的努力带来了挑战,他们正专注于改善制造业务,并承认停止引入新设计。

  值得强调的是,当前风电等清洁能源被欧美寄予厚望。

  在美国通过《通货膨胀削减法案》后,风电三大制造商及其供应商都寄希望于未来10年的增长,尤其是在新兴的海上风电领域。

  2022年秋天,美国政府启动了漂浮式海上风电项目,旨在将这一新兴创新的成本降低70%以上,到2035年部署15GW。

  美国能源部长Jennifer M. Granholm在行业峰会上公开表示,在未来几十年内,漂浮式海上风电是最具发展潜力的清洁能源技术之一。

  根据美国国家可再生能源实验室、海上风能商业网络联合发布的一份报告显示,如果海上风力发电场要达到白宫2030年的目标,需要快速建立一个以美国为基地的制造供应链,至少需要224亿美元(约合人民币1600亿元)的投资。

  然而,要满足美国的清洁能源目标,制造商需要相应投入更大量的投资,尤其是在目前仍然亏损,供应链和维修成本上升的情况下。

  Wood Mackenzie的行业分析师Aaron Barr认为,当前风电行业困境大部分是由供应链问题造成的,如果所有参与者都能撑到今年年底,这个行业的未来是光明的。

  美国重大行动

  近日,美国商务部长吉娜·雷蒙多宣布,旗下美国国家标准与技术研究院(NIST)将成立一个新的人工智能(AI)公共工作组,以应对与AI相关的风险与潜力。

  雷蒙多表示,美国总统拜登已经明确表示,必须努力利用AI的巨大潜力,同时要监管AI对我们的经济、国家安全和社会构成的风险。

  据介绍,AI公共工作组将招募来自私营和公共部门的技术专家和志愿者,并将重点关注与生成式AI相关的风险。目前这项技术正在推动市场产品的快速变化。

  雷蒙多透露,最近NIST发布的人工智能风险管理框架(AI RMF)可以帮助最大限度地减少生成式AI技术的潜在危害。在这个框架的基础上,这个新的公共工作组将有助于为那些正在开发、部署和使用生成式AI组织提供必要的指导,并有责任确保其可靠性。

  短期来看,工作组将作为收集指导意见的工具,来完善NIST的AI RMF框架,以支持生成式AI技术的开发,并鼓励在处理相关风险时使用AI RMF。

  长期来看,该小组将探索具体的机会,以提高强大的生成式AI技术被有效利用的可能性,以应对我们这个时代在健康、环境和气候变化等领域面临的重大挑战。

  该小组成立前夕,拜登在旧金山与资深的AI专家和研究人员举行了会议,外界评价称,这体现了拜登政府致力于寻求AI机遇、管理AI风险。

  为此,商务部新成立的公共工作组将帮助解决与生成式AI技术相关的机遇和挑战,还将帮助NIST制定关键指南,以帮助组织解决与生成式AI相关的特殊风险。

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